Японія, 1955 рік: Мінакамі Маріо щойно прибув до спеціальної дисциплінарної школи Шьонан разом із п'ятьма іншими підлітками, заарештованими за серйозними кримінальними звинуваченнями. Усі вони потрапляють до однієї камери, де знайомляться зі старшим ув'язненим Сакураґі Рокурутою, колишнім боксером, з яким у них зав'язується тісний зв'язок. Під його керівництвом і з обіцянкою, що вони знову зустрінуться на волі після відбуття покарання, злочинці починають бачити своє безнадійне становище в кращому світлі.

Куродзу маленьке занурене в туман містечко на узбережжі Японії. За словами Шюйчі Сайто, замкнутого хлопця підлітка Кіріє Ґошіми, їхнє місто переслідує не людина чи істота, а візерунок: удзумакі, спіраль, гіпнотична таємна форма світу. Вона проявляється в малих формах: мушлі, папороть, вири у воді, вихори в повітрі. І у великих: спіралеподібні сліди на тілах людей. По мірі того, як божевілля поширюється, мешканців Куродзу затягує все глибше, немов у вир, з якого немає вороття...

У століття, що знаменувало собою кінець Християнської Ери, людство вийшло в космос та розсіялось серед численних зірок. Але причини для війн нікуди не зникли. Навіть на планеті Джерра… Нове покоління людства, яке назвало себе Нексрум, повстало проти влади Землі. У надії стримати Нексрум, регулярна армія Джерри розпочала бойові дії. Усе почалося з малого. Але перш, ніж їхні командири озирнулися назад та жахнулися – хаос війни став невідворотним. Частини регулярних елітних армійських підрозділів зі "створених" солдат. Базуючись на останніх досягненнях біоінженерії, вони підсилили свою здібності до надлюдського рівня. Але методи Ґейста були визнані надто жорстокими, а його існування - надто небезпечною загрозою. У результаті, в 843 році епохи Джерри його вигнали на орбітальний супутник. Він також відомий як: Найнебезпечніший Ґейст.

Дія сюжету відбувається в майбутньому, де одна могутня держава воює зі своєю північною сусідкою. В лісному масиві розбивається літак з двома суперсучасними кіборгами М-66, розробленими талановитим ученим і професором Метью. При падінні в програмі М-66 відбувається збій, і кіборги “починають вважати”, що їхньою ціллю є онука Метью, Феріс. Місце падіння літака оточують спец. війська, але одному з кіборгів вдається прорватися крізь них. Свідком цьому стає смілива журналістка Сібел, яка вирішує врятувати дівчинку від загибелі.